01Identidade da empresa
Empresa
Os dados da HOMESET que vão pro contrato e pra criação da base.
Endereço
Contato e marca
02Pessoas e acessos
Equipe e usuários
Cadastre cada pessoa. Marque quem terá acesso ao sistema e com qual perfil. Os campos técnicos são só pra quem é da equipe técnica.
03Catálogo
Produtos
Itens do catálogo, com valor de compra e de venda.
Pra catálogo grande, o caminho recomendado é enviar a sua planilha (a gente importa direto). Use a lista abaixo pra poucos itens ou exceções. Colunas esperadas na planilha: nome, código/SKU, fabricante, valor de compra, valor de venda, unidade, medidas.
04Frota
Recursos (veículos)
Veículos da empresa que poderão ser alocados nos agendamentos, junto com o técnico.
05Metas e regras
Dados comerciais
De onde vêm os negócios, quem indica, as metas e as regras de venda.
Metas
Regras de venda
Canais de origem (de onde chegam os clientes)
Parceiros (arquitetos, engenheiros, indicadores)
06Proposta e contrato
Modelos de documento
Como a proposta e o contrato que o sistema gera devem sair, com a cara da HOMESET.
Proposta
Contrato
07Carteira
Clientes
A carteira de clientes que vocês já atendem, pra base não nascer vazia.
Pra carteira grande, envie a planilha-modelo (a gente importa). Regra do sistema: cada contato é único por CPF e telefone, não duplica. Cônjuge e parceiro entram como contatos próprios, ligados ao cliente. Use a lista abaixo pra poucos ou pros principais.
08Em andamento hoje
Operação atual
O que já está rolando agora: obras em execução e negócios em aberto. É o que não pode se perder na virada pro Maestro.
Não é histórico antigo. É só o que está vivo hoje, pra equipe abrir o Maestro e encontrar o trabalho em andamento no estágio certo.